La puntata si apre sullo stile dei vecchi film degli anni ’30 con il vecchio logo della WB. Sam e Dean vanno in Pennsylvania per indagare su un attacco di vampiri. Sam afferma che interessarsi a una faccenda del genere mentre c’è la minaccia dell’Apocalisse non è saggio ma Dean è eccitato all’idea di dedicarsi alla vecchia caccia come un tempo. Arrivati in una piccola città dove è in corso l’Oktoberfest, Dean e Sam si presentano allo sceriffo locale come gli agenti Angus e Young e vedono così il corpo della donna uccisa dal vampiro che ha i segni del suo morso sul collo. I due vanno in un bar a fare domande e, mentre Dean filtra con una ragazza, arriva Ed che dice ad entrambi di aver visto l’omicidio: è stato un vampiro dallo strano accento che indossava anche un mantello ad uccidere la donna nel parco. Dean scherza sul fatto che la birra che sta bevendo lo abbia rinvigorito e reso di nuovo vergine. Sam dice che neanche gli angeli potrebbero fare una cosa del genere; intanto, un ragazzo che si stava baciando con la sua fidanzata è ucciso da un lupo mannaro dall’altra parte della città. Sam e Dean la interrogano e scoprono che è stato davvero un licantropo. I due ragazzi vedono il corpo della vittima ma c’è qualcosa di strano: il cuore non è stato rimosso, cosa che un licantropo fa sempre quando uccide. Dean torna al bar e fissa un appuntamento con Jamie, la ragazza vista prima, pensando intanto se il vampiro può trasformarsi in un pipistrello. In seguito, in un museo una guardia è strangolata da una mummia che è risorta. Sam e Dean accorrono e scoprono che la mummia non era così antica e che era immersa nel ghiaccio secco per creare l’effetto della nebbia. Sembra che questi mostri abbiano bisogno di molti effetti speciali prima di attaccare qualcuno. Jamie viene poi attaccata dal vampiro ma Dean la salva, strappando l’orecchio del mostro che fugge su uno scooter. I due ragazzi concordano che si tratti di un demone mutaforma che si diverte a far rivivere dei mostri dei vecchi film horror. Jamie è forse stata presa di mira perché Ed, il ragazzo che si è preso una cotta per lei, lavora negli effetti speciali dei film e potrebbe centrare in tutto questo. Dean torna al bar e racconta alla ragazza delle sue esperienze a contatto diretto con la morte e la baciano ma arriva una cameriera, Lucy, che li interrompe. Sam raggiunge Ed dove lavora e, quando prova a strappargli l’orecchio, scopre che non è lui. Il mutaforma è Lucy che, dopo aver drogato le bevande di Dean e Jamie, li rapisce. Dean si risveglia legato su un tavolo con Dracula che lo osserva e gli chiede se sa come finisce un film horror; Dean pensa che lui lo ucciderà ma il vampiro dice che il finale del suo film sarà diverso. Mentre i due parlano, arriva il ragazzo della consegna della pizza che suona alla porta e Dracula paga con un buono-sconto per avere una pizza gratis. Jamie si risveglia nella camera da letto del vampiro che la obbliga ad indossare un abito sexy; la ragazza scopre così che Lucy non è mai davvero esistita. Il vampiro le dice che è frustrante per lui fare quella “vita” ed è fuggito per questo dal set del film; suo padre lo picchiava per farlo essere cattivo mentre a lui interessava solo la forza e il potere dei mostri visti nei film. Il fatto, però, che sia stato costretto ad uccidere lo rende meno “simpatico” a tutti. Arriva Sam che libera Dean e Jamie che spara a Dracula (che chiama i due ragazzi “Harker e Van Helsing”) prima che possa fare del male a qualcuno, provando la teoria di Dean che tutti i mostri dei film fanno la stessa fine. Mentre Sam e Dean se ne vanno, dopo che quest’ultimo ha salutato Jamie con un bacio d’addio, Dean afferma che ha avuto un piacevole “lieto fine” con lei e che se dovesse fare un film sulla sua vita, questo non comprenderebbe vampiri e licantropi ma sarebbe più sullo stile di “Porky’s II”.

Guest Stars

Todd Stashwick (il mutaforma/Dracula), Melinda Sward (Jamie), Holly E. Dignard (Lucy) e Michael Eklund (Ed).

Dean: Come on, man, it's like the good old days! An honest-to-goodness monster hunt! It's about time the Winchesters got back to tackling a straightforward, black-and-white case. 
Dean: Which leads me to conclude, sadly, that my virginity is intact.
Sam: What?
Dean: I've been re-hymenated!
Jamie: Wait a minute, you're a Fed? Wow, you don't come on like a Fed. Seriously?
Dean: I'm a maverick, ma'am. A rebel with a badge. One thing I don't play by... the rules.
Jamie: No self-respecting bar wench lets herself get picked up by a customer on the first try. 
Dean: Last few years, I started thinking that way, and you know, it started sort of weighing on me. Of course, that was before... A little while ago, I had this... let's called it a near-death experience. Very near. And I... When I came to... things were different. My life's been different. I realize that I help people. Not just help them, you know, I save them. I guess it's... it's awesome. It's kind of like a gift. Like a mission. Kind of like a mission from God. 
Dean: Hey, you think this Dracula can turn into a bat? That'd be cool. 
Dracula: Everywhere I ran, everywhere I tried to hide, people found me, dragged me out, attacked me. Called me "freak," called me "monster." Then I found... them. The great monsters. In their movies, they were strong, they were feared. They were beautiful. And now I am like them. Commanding. Terrifying.
Jamie: Lonely.

- Dean, nel tentativo di sminuire Sam agli occhi della uter-barista, lo addita come membro della Chiesta del Cristo Scientista (Christian Science): questo culto, da non confondersi con Scientology, è di matrice protestante e, fra le altre cose, professa la guarigione attraverso la preghiera e la negazione della realtà del mondo materiale in quanto lontana dal Dio spirituale.
- Questa è la prima volta che non sono presenti scene girate nel motel di turno in cui i fratelli hanno preso alloggio.
- L’episodio è girato interamente in bianco e nero come omaggio ai vecchi film degli anni ’30. I titoli di apertura e chiusura sono una caratteristica dei vecchi film.
- L’Oktoberfest è una festa che dura 16 giorni e si svolge annualmente a Monaco (Germania); è basata soprattutto su cibo e sulla birra.
- Il teatro di Goethe è così chiamato dall’autore Johann Wolfgang von Goethe che compose il famoso “Faust”.
Riferimenti culturali e cinematografici
- Lo sceriffo locale crede che il primo omicidio sia stato commesso da un “aspirante vampiro gotico pazzo adoratore di Satana lettore di Anne Rice“: Anne Rice è l’autrice tra gli altri di Intervista col vampiro da cui è stato tratto il film omonimo del 1994 con protagonisti Brad Pitt e Tom Cruise.
- Sam e Dean si presentano rispettivamente come agente Angus e agente Young, chiaro tributo al leader e fondatore della hard rock band australiana degli AC/DC, Angus Young appunto.
- Dean cita il film Dracula incontra l’uomo lupo (Dracula meets the wolf man), però a sproposito: probabilmente si è confuso con il film Frankestein contro l’uomo lupo (Frankestein meets the wolf man), film del 1943 il cui protagonista, Bela Lugosi, era già famoso per aver recitato la parte di Dracula nell’omonimo film del 1931; sempre Dean cita Il mostro della laguna nera (Creature from the black lagoon), film horror del 1954; vengono citati a vario titolo anche Il grande Lebowski (1998), X-files (1993-2002), Frankestein (1931), King Kong (1933 e 2005, “It was beauty that killed the beast“, “fu la bella ad uccidere la bestia“). - “It looks like we stumbled upon a midnight showing Dracula Meets The Wolf Man”: non esiste un film chiamato “Dracula incontra l’uomo lupo” ma, invece, c’è “Frankenstein incontra l’uomo lupo” del 1943, con Lon Chaney, Jr. e Bela Lugosi.
- “I mean some Satan-worshiping Anne Rice-reading Gothic psycho vampire wannabe”: Anna Rice è un’autrice Americana di libri, famosa anche per l’ “Intervista col vampire” dal quale fu tratto l’omonimo film con Tom Cruise e Brad Pitt.
- “We got a Dracula and a Wolf Man monster-mashing it in this town?”: “Monster Mash” è una canzone popolare del 1962 scritta e suonata da Bobby “Boris” Pickett.
- “We need to find this guy before he Creature from the Black Lagoons somebody”: è un riferimento al film “Creature from the Black Lagoon” del 1954 con Richard Carlson e Julia Adams. In esso, una creatura anfibia, conosciuta come “Gill-man”, uccide dei ricercatori scientifici che stavano trovando la traccia di un fossile come prova dell’esistenza della creatura leggendaria.
- “So, you guys, are like Mulder and Scully or something, and the X-Files are real?”: è un riferimento alla serie della Fox, “X-Files”, interpretata da David Duchovny e Gillian Anderson nel ruolo degli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully che indagavano su casi paranormali.
- “It was beauty that killed the beast”: questa è l’ultima battuta detta dal personaggio Carl Denham in entrambi i film di “King Kong” del 1933 e del 2005.
- “And the Dude will not abide”: questo è un omaggio al cult classico dei fratelli Coen del 1998 “The Big Lebowski”, interpretato da Jeff Bridges e John Goodman. In esso, il personaggio di Jeff Lebowski (che è anche detto “The Dude”) usa spesso la frase fatta “The Dude abides” per indicare il fatto che lui accetta qualcosa.
- “He almost Frankenstein-ed me”: questo è un riferimento al film di “Frankenstein” diretto da James Whale ed interpretato da Boris Karloff nel ruolo del mostro. Il dottor Frankenstein creò il suo mostro in un
laboratorio che sembra molto simile al covo del mutaforma, usando l’elettricità su un corpo inanimato legato ad un tavolo.
Miti trattati
- I vampiri
- I licantropi
- Le mummie
- I demoni mutaforma
Luoghi
- Canonsburg (Pennsylvania)
False identità usate
- Dean e Sam si presentano allo sceriffo locale come gli agenti Angus e Young. Angus Young è il chitarrista fondatore della banda degli AC/DC.
- Il mutaforma si rivolge a Jamie e a Dean con gli stessi nomi: Mina e Jonathan Harker. Essi sono i personaggi della versione di “Dracula di Bram Stoker”. Dracula voleva sposarsi con Mina la quale, però, era già fidanzata con Jonathan Harker.

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