La puntata inizia con Kate, tenuta ancora prigioniera dagli Altri, che riceve prima la “visita” di Juliet che cerca di colpire con una stecca da biliardo ma fallisce, poi  riceve un’altra visita, quella di Locke che  le dice che gli Altri stanno partendo e che lui andrà con loro. Dall’altra parte dell’isola Hurley avverte Sawyer che gli altri lo allontaneranno se non cambierà il suo atteggiamento. Al villaggio degli Altri addormentano Kate con del gas e la portano nella foresta dove si risveglia ammanettata a Juliet. Sulla spiaggia Sawyer si rende conto di non poter vivere da solo e decide di fare ammenda. Nella giungla Juliet sembra non capire la situazione e Kate decide di tornare indietro a prendere Jack. Durante il tragitto Kate sloga una spalla a Juliet dopo che questa le dice che è colpa sua se Jack non ha potuto lasciare l’isola. Subito dopo si sente il rumore del “mostro”. Le due donne cominciano a correre e si rifugiano tra i rami di un albero, il “fumo nero” le trova ma si allontana. Alla spiaggia Sawyer, per non essere cacciato, decide di regalare una coperta a Claire. Nella giungla il “mostro” sembra essere andato via, e stando a quanto dice Juliet, lei non sapeva della sua esistenza. Inoltre, Juliet spiega a Kate che nelle gabbie dove erano rinchiusi lei e Sawyer c’erano delle telecamere, e la ragione per cui Jack le aveva detto di non tornare a prenderlo era perché li aveva visti insieme, e non per proteggerla. La mattina seguente alla spiaggia, vediamo Sawyer con Desmond a caccia di cinghiali. Intanto nella giungla, Kate e Juliet si svegliano e si rimettono in marcia. Durante il tragitto si risente di nuovo il rumore del “mostro”. Kate e Juliet iniziano a correre e si ritrovano davanti al perimetro di sicurezza degli Altri. Questa volta non è attivo e dopo essersi rifugiate al di la di esso, Juliet lo riattiva facendo scappare il “fumo nero”. Scopriamo che Juliet aveva sin dall’inizio la chiave delle manette. Sulla spiaggia Sawyer scopre di essere stato imbrogliato da Hurley che dice di averlo fatto perché fino a quando Jack e gli altri non saranno tornati, lui sarà il leader. Nel frattempo Kate e Juliet arrivano al villaggio. Kate va da Jack e lo trova svenuto. Nemmeno lui sa cosa sia successo. Intanto Juliet ha recuperato Sayid e ora tutto è pronto per tornare alla spiaggia. Sayid però non vuole che Juliet vada con loro. Jack però decide di non abbandonarla.
Nel flashback vediamo Kate soccorsa dal carro attrezzi. Scopriamo che questa volta si fa chiamare Lucy. Arrivati all’officina rivediamo Cassidy una delle vittime delle truffe di Sawyer che cerca di vendere dei gioielli falsi. Quando il proprietario minaccia di chiamare la polizia Kate la aiuta comprando una collana. La donna capisce che Kate non lo ha fatto per altruismo e decide di andare a bere qualcosa con lei. Kate le rivela di aver ucciso il suo patrigno e di averlo fatto perché era una cattiva persona. Le dice inoltre di essere tornata nell’Iowa per parlare con sua madre. Cassidy decide di aiutarla perché anche lei ha avuto a che fare con un uomo cattivo. Successivamente vediamo Kate andare a casa di sua madre, quando dalla casa esce lo sceriffo. Scopriamo poi che non era Kate, ma Cassidy travestita in modo da sembrare Kate, che si fingeva venditrice di bibbie. Era tutto un piano per scoprire se la casa fosse sorvegliata dalla polizia. Le due realizzano un altro piano. Cassidy va al ristorante della madre di Kate, e le rovescia addosso una zuppa facendo credere che sia successo accidentalmente. Quando la madre di Kate va a pulirsi si ritrova davanti sua figlia. Alla fine della conversazione, la madre di Kate le dice che se la rivedrà di nuovo griderà aiuto. Poi le strade di Kate e Cassidy si dividono. Dopo averla ringraziata per il suo aiuto, Kate chiede a Cassidy il nome dell’uomo che l’ha truffata. Cassidy non lo dice, ma le rivela di essere incinta e il padre è proprio quest’uomo. Kate le suggerisce di chiamare la polizia, anche se facendo così quell’uomo non la perdonerà mai. Subito dopo Kate rivela il suo vero nome e se ne va.