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Una babysitter è alle prese con un bambino ribelle e, il giorno dopo, muore. Il bambino ha fatto qualcosa alla sua spazzola da capelli, mettendovi della polvere. Una nuova morte sospetta avviene in Nebraska e, stavolta, la vittima è folgorata dalla corrente elettrica proveniente da un giocattolino/scherzo. Dean fa un test su quel giocattolino e decide di recarsi dal suo rivenditore per saperne di più. L’uomo è un anziano rivenditore che odia la tecnologia moderna e quelle storie di film sui vampiri. Dean vorrebbe tentare di convincerlo ad ammettere che è opera sua, se i suoi scherzi hanno risvolti demoniaci e, mentre pensa di comprare un cuscino rumoroso, vede che l’uomo è innocente, dopo che un finto pollo si cuoce davanti ai suoi occhi. Intanto, in città, un uomo è alle prese con la figlia per metterla a letto e le dice che, se metterà un dentino sotto il suo cuscino, arriverà la Fata dei Dentini da lei. La bambina è spaventata e mette il dentino sotto il cuscino del padre che riceve la visita di un uomo vestito con un tutù rosa e delle ali e un paio di pinze. I Winchester si recano in ospedale, dopo questo nuovo caso, e scoprono altre affinità tra tutti i casi avvenuti: ci sono dei bambini malati e un altro ragazzino misterioso. Tutto ciò che essi desiderano diventa vero. Ritornati al motel, Sam pensa che ci sia una casa al centro di tutti questi eventi, mentre Dean capisce perché il palmo della sua mano sia diventato così peloso. I ragazzi rintracciano Jesse, uno strano bambino molto sveglio per la sua età, che ha anche un disegno della Fata dei Denti che ha attaccato l’uomo in precedenza. Dean gli dice, prendendo un giocattolo, che quello è solo un innocuo giocattolo; Sam, che ha poi preso quel giocattolo, viene toccato da Dean ma non succede nulla. I due scoprono che Jesse può davvero far cambiare le cose come vuole, oltre a scoprire che il bambino è stato adottato; dopo aver rintracciato la sua madre naturale, i due sono accolti da lei con del sale addosso. La donna conosce i demoni, visto che è stata perseguitata durante la sua intera gravidanza da uno di loro che l’ha posseduta; la donna ha partorito un figlio, restando sostanzialmente vergine. I ragazzi incontrano poi Castiel che conferma ad entrambi che Jesse è l’AntiCristo; egli non è il figlio di Lucifero ma un potente tramite infernale che sarà la causa della fine degli Angeli. Gli basterà solo pensarlo ed essi spariranno. I tre discutono su come fermarlo e Castiel dice che si deve uccidere Jesse, finendo poi col sedersi sul cuscino rumoroso di Dean, in un momento così serio. I fratelli non vorrebbero uccidere un bambino ma Castiel è risoluto e deciso. L’angelo va da Jesse con un coltello, pronto ad ucciderlo, ma Jesse lo trasforma in una statuetta, dopo essere stato spaventato da lui. Sam e Dean accorrono e tentano di convincere il bambino a riportarlo indietro, con una storiella che sembra funzionare, finché non arriva la madre del piccolo che aggredisce Dean, avendo ricevuto ordini precisi di non attaccare Sam che è il tramite di Lucifero. La donna tenta di plagiare Jesse, dicendo che quei due ragazzi gli stanno mentendo e che lui deve andare via con lei. Sam interviene con delle parole che spingono Jesse a non credere alla donna che viene messa fuori gioco; Sam racconta tutta la verità al bambino su chi egli sia e si fa promettere che userà i suoi poteri per il Bene. Jesse esorcizza sua madre e accetta di seguire i due ragazzi, sapendo che non può restare in quella casa ma, prima di andare via, con la scusa di salutare tutti, va in camera sua al piano superiore e, dopo aver capito di non voler far parte di quella battaglia apocalittica e aver rimesso tutto in ordine (facendo tornare anche Castiel indietro), svanisce. Tornati in auto, i due fratelli pensano alla loro infanzia e al fatto che le loro vite sarebbero state migliori se John gli avesse mentito su tutta la storia dei demoni.

Raquel Riskin (Amber Greer), Andrew Bernard (Jimmy Jansen), Gattlin Griffith (Jesse Turner), Ever Carradine (Julia Wright), John F. Parker (uomo, personaggio alla sua seconda apparizione), Keith MacKechnie (medico legale), Joe Norman Show (postino), Chris Boyd, Patricia Cullen, Patrick Keating, Christopher Delisle, Dalila Bela, Mark Acheson, Neelam Cabra e Peter Bundic (tutti personaggi nel ruolo di comparse).

Originariamente il titolo di questo episodio doveva essere "Misery of heaven".
E’ il titolo di un progetto dedicato a canzoni per i bambini nel Mondo.
Jesse è nato il 29 Marzo del 1998 ad Omaha.
Castiel avrebbe ucciso l’AntiCristo se non fosse stato trasformato in un giocattolo.
La Fatina dei Denti non esiste.
Veniamo a conoscenza del fatto che Jesse (l'AntiCristo) è stato partorito da una donna vergine che a sua volta fu posseduta da un demone; non si conosce chi possa essere il padre.
Il fatto che Jesse, bambino con poteri soprannaturali, sia stato partorito da una vergine, è un chiaro riferimento alla nascita di Gesù e a Maria la quale, secondo la Bibbia, ha partorito Gesù nonostante fosse vergine. Da qui il nome con cui la religione cattolica si riferisce alla donna, Vergine Maria.
Jesse potrebbe rivelarsi un'arma potentissima per la distruzione degli Angeli e del mondo intero se, Lucifero riuscisse a dominarlo.
Jesse è invisibile agli Angeli e a Lucifero.
Dean: ‘Ho avuto delle babysitter piuttosto scadenti. Come Ms. Chancy. Le interessavano solo due cose: Dynasty, e l’ora di andare a letto 'Dynasty' era una soap opera degli anni ’80 che narrava le vicende della famiglia Carrington, una famiglia benestante del Colorado grazie al petrolio.
La babysitter stava guardando il film horror del 1983 ‘Cujo’, che narra la storia di un San Bernardo rabbioso.Ø  Il proprietario del negozio indossa una camicia con una fotografia di Siegfried e Roy.
Nel negozio di scherzi c’è un poster dedicato a “Thurston the Great Magician“. Il poster dedicato al giovane Charlie nell’episodio di Supernatural 4x12 “Criss Angel Is A Douchebag” nel quale era rappresentato come il Grande Dessertini è basato su questo poster.
Alliance è la patria di Carhenge, una replica di Stonehenge costruita con le automobili.
Riferimenti culturali
Dean: "Agenti Page e Plant, FBI". È un riferimento a Jimmy Page e Robert Plant, membri della band Led Zeppelin.
Dean: "Sappiamo chi sta trasformando questa città nell’incubo peggiore di Willie Wonka". È un riferimento al film del 1971 "Willy Wonka & the Chocolate Factory" con Gene Wilder nei panni della proprietaria della fabbrica di caramelle in grado di far avverare le cose più assurde.
La babysitter sta guardando il film horror del 1983 “Cujo”.
Injoke: L’infermiera con la quale Dean si masturba si chiama Fremont, un cenno ad Anthony Fremont, il bambino con la capacità di alterare la realtà con la mente visto nell’episodio “It’s a Good Life” della serie “Twilight Zone“. Lo stesso riferimento era stato utilizzato nell’episodio di Supernatural 3x16 “No Rest For The Wicked“.
Dean: "Pensa che la fatina dei denti assomigli a Belushi". E’ un riferimento a John Belushi (1949-1982), star di "Saturday Night Live", "The Blues Brothers", "Animal House" e altri film.
Sam: "Colpiscilo, Mr. Wizard". E' un riferimento a Don Herbert, diventato famoso con lo pseudonimo "Mr. Wizard", il creatore e presentatore di quattro serie televisive basate sulla scienza. La prima messa in onda risale al 1951 e dopo che il primo show fu cancellato dopo 547 episodi vennero prodotti altri tre programmi sulla stessa falsariga del primo.
Dean: "That'll do, pig". E' un riferimento al romanzo "The Sheep-Pig" by Dick King-Smith, da cui è stata tratta la versione cinematografica "Babe - Maialino coraggioso" nel 1995, con l'adattamento di George Miller. Babe è un porcellino adottato da Farmer Hoggett. Attraverso una serie di eventi, Hoggett scopre che Babe è in grado di fare quello che fa un cane pastore. Hoggett pronuncia la battuta, "That'll do, pig" per complimentarsi con Babe quando porta al successo l'ultima missione affidatagli.
Dean: "Cavity Creeps lo afferra?". E' un riferimento alle pubblicità del dentifricio "Crest", con protagonista "Cavity Creeps" all'attacco della città di Dentopoli cantando "Cariamo i denti!". Inevitabilmente la bontà e il fluoro hanno la meglio quando la forza pulente del dentifricio Crest li spazza via.
Jesse: "Come gli X-Men?". E' un riferimento al team di super-eroi creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963. I membri sono nati con un "gene X" che conferisce loro abilità super-umane. Il professor Xavier, il loro leadre e mentore originale, è un telepatico sulla sedia a rotelle. Sono state create diverse serie animate, tre film per il cinema e al momento della messa in onda di questo episodio, uno spin-off dei film con il membro "Wolverine".
Dean: "Sei un super-eroe. Sei Superman, a parte la cappa e gli stivali con i tacchi". E' un riferimento al super-eroe dei fumetti/tv/cinema "Superman", che indossava un costume tipico da super-eroe, inclusi stivali e cappa. Gli stivali con i tacchi bassi erano indossati dai ballerini negli anni '60 e '70.
Il palmo della mano peloso di Dean è un riferimento alla moralità che raccontava ai ragazzi giovani di non masturbarsi poichè la pratica avrebbe fatto crescere i peli sul palmo della loro mano. Anche la battuta di Sam sul fatto di diventare cieco è un riferimento alla moralità.
Il titolo dell'episodio "I believe the children are our future" è un riferimento al testo di Greatest Love of All (Michael Masser, Linda Creed, 1977), meglio conosciuto come cover del 1986 di Whitney Houston e contenuto nell’album Whitney Houston.
E’ il titolo di una raccolta di canzoni di alcuni gruppi afro-americani.
Luoghi
Alliance (Nebraska).
Elk Creek (Nebraska).
False identità usate
Sam e Dean si spacciano per gli agenti dell'FBI Page e Plant.
Miti trattati
Gli angeli.
I Demoni.
L’AntiCristo (conosciuto anche come Cambion o Katako).

Sotto il cuscino di Jesse dovrebbero esserci 33 quarti di dollaro, 32 per i suoi denti, e uno per quello di sua sorella.
Nella scena dove Dean prova il joy buzzer sul prosciutto, quando parla con Sam alza la protezione degli occhiali di sicurezza, ma nella scena successiva, quando Dean se li toglie, la protezione è nuovamente calata a coprire gli occhi.

Little Girl: Quindi una pazza entrerà in camera mia mentre dormo e mi porterà via il dente? Mi fa paura. No, grazie.

Sam: Cavolo, sul serio? Ancora il prosciutto?
Dean: Non abbiamo il frigorifero.

Sam: Jesse non è ancora passato al lato oscuro…se, se gli spieghiamo tutto, potrebbe prendere la giusta decisione.
Cas: Tu non l’hai fatto. E non posso correre quel rischio.

Julia/demon: [a Sam] Non può farti del male - ordini.
[a Dean] Invece, fare del male a te viene incoraggiato.

Jesse: Perchè mi dici questo?
Sam: Perchè ho bisogno di credere che qualcuno sia in grado di prendere la giusta decisione, anche se io non l’ho fatto.

Sam: Amico, e che cavolo!
Dean: Ho avuto un'intuizione e l'ho seguita.
Sam: Hai messo a repentaglio la mia vita per un'intuizione?
Dean: Stai bene. E in più adesso sappiamo chi sta trasformando questa città nel peggiore degli incubi di Willy Wonka.
Sam: Il bambino.
Dean: Già. Qualunque cosa in cui Jesse crede diventa realtà. Pensa che la Fatina dei Denti assomigli a Belushi, che i joy buzzers diano davvero scosse elettriche alle persone e, boom, accade.
Sam: Sì, ma prova a convincerlo che i joy buzzers non funzionano davvero e si trasformano da macchine mortali a giocattoli di merda.
Dean: Probabilmente non sa neanche che è in grado di farlo. Come ci riesce?

Sam: (Vedendo il palmo della mano di Dean magicamente pelosa) Oh, a-amico... non è quello che penso, vero?
Dean: Mi stavo annoiando. E l'infermiera era sexy.
Sam: Lo sai che puoi diventare cieco, vero?

Jesse: Cosa, tuo padre non ti ha mai raccontato della Fatina dei Denti?
Dean: Mio padre? Mio padre mi raccontava altre storie.

Castiel: (Si siede su un cuscino che scoreggia) Non sono stato io.
Dean: Chi l'ha messo lì?