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Becky è una vecchia compagna di liceo di Sam e si trova in difficoltà: il suo fidanzato Zack è stato arrestato per un omicidio che non ha compiuto. Le prove raccolte dalla polizia testimoniano infatti che Zack all’ora dell’omicidio si trovava sia a casa della vittima che a quella di Becky, il che significa che una delle due registrazioni non riprende il vero Zack, ma un mutaforma, un essere capace di prendere le sembianze altrui per compiere i propri efferati delitti. La situazione precipita quando anche Dean viene coinvolto ed il mutaforma assume le sue sembianze prendendo di mira Becky. Sta a Sam cercare di capire chi sia il suo vero fratello e scongiurare il peggio. Ma cosa può succedere se anche Becky, all’insaputa di tutti, viene sfruttata come “costume” dalla malefica creatura che assume così il suo aspetto?Fra identità rubate ed inaspettate agnizioni si snoda una vicenda che pone in primo piano le incomprensioni fra i due fratelli ed i diversi percorsi di vita che sono stati costretti a scegliere.

Amy Grabow (Rebecca Warren), Peter Shinkoda (Alex), Marrett Green (Anchorman), Anita Brown (Lindsay), Shirane Haas (Bystander), Aleks Holtz (Zach Warren).

L'email che arriva da parte di Rebecca Warren al blackberry di Sam: “Ehi Sam – volevo aggiornarti; non ero sicura che avessi sentito le ultime notizie, Zach è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ragazza. Sembra incredibile, lo so – ma è accusato di omicidio. La polizia dice di avere il suo dna, le impronte digitali, ogni genere di prova…ma non è stato lui!! Sembra tutto così finto. Pensavo volessi saperlo“.
Quando Sam legge il messaggio sul cellulare, il mittente di uno dei messaggi è Jerry Wanek, uno dei production designer dello show.
Jared Padalecki nel primo numero del magazine ufficiale di Supernatural ha citato l’episodio come uno dei suoi preferiti dicendo: “Mi sono davvero divertito a girare Skin! Bellissimi set!”.
Al Paley Festival del 2006, John Shiban ha parlato della gratificazione che deriva dall’avere idée spaventose e dagli effetti che queste producono.  "Dare l’impressione ad un fan che sta guardando lo show che prima Dean si stia togliendo la maglietta e poi la pelle mi ha reso molto felice. Sapevo che ce l’avremmo fatta.”
La scena nella quale Sam lotta contro Dean-Shapeshifter è stata girata quasi per intero dagli attori. Ci sono solo poche inquadrature che vedono la presenza di stunt, il resto sono Jared e Jensen.
La veduta aerea dell’Impala che attraversa prati verdi punteggiati da animali è stata usata anche in 3x04 “Sin City”.
La seconda vittima (Lindsay) è interpretata da Anita Brown che in seguito vestirà i panni di Hope Lynn Casey in 4x08 “Wishful Thinking”. È inoltre apparsa nelle vesti di "Gill Girl" in un episodio di  Dark Angel insieme a Jensen.
Ecco i contatti email di Sam: Rebecca Warren (about Zach) - Bad News, Jerry Wanek - Where are you?!, John Marcy - Re: Still b (rest unknown), Mary Ann - WTFRU Mister( rest unknown) and Stanislava Shmakin- Re: Get together this wk?
Durante un'intervista a TV Guide, Eric Kripke ha rivelato di ricevere moltissime richieste da parte dei fans di vedere Jared e Jensen con "meno vestiti". Proprio per questo ha scritto l'episodio in maniera tale che Jensen potesse togliersi la maglietta e ha aggiunto una scena in 1x17 "Hell House" per permettere a Jared di fare la stessa cosa.
Il direttore di Skin, Robert Duncan McNeill ha diretto anche l’episodio “Shots” della serie Tv “Eyes”, scritto dall’autrice e story editor di Supernatural Sera Gamble.
Riferimenti culturali
Cartello stradale: Drive Safe, America! E' un riferimento ai cartelli stradali posizionati nei pressi delle scuole in America a partire dal 1974 per invitare gli automobilisti a rallentare nei pressi degli istituti scolastici.
Rebecca: “What do you think this is - Hooters?” Hooters è una catena di ristoranti a tema marittimo. E' famosa anche per le sue cameriere.
Dean: “You mean like a Vulcan Mind meld?” E' un riferimento a Star Trek e all'abilità dei Vulcani di fondersi con i pensieri di un'altra persona mettendo le dita in una posizione speciale sul viso della persona in questione. Inoltre, il regista dell'episodio Robert Duncan McNeil ha recitato in Star Trek Voyager, interpretando il Luogotenente Paris.
La canzone che si sente nel teaser, In A Gadda Da Vida, potrebbe essere un omaggio al film del 1986 “Manhunter”, nel quale la canzone viene suonata in una scena molto simile a questa. Manhunter è stato il primo film a vedere la presenza del Dottor Hannibal Lecter, un personaggio a cui Dean farà riferimento in altre occasioni.
Luoghi
St Louis, (Minnesota).
False identità usate
/
Miti trattati
Lo Shapeshifter.

Il modo in cui I Winchester hanno parcheggiato la macchina fa pensare che siano arrivati dall’incrocio. Ma è impossibile, dal momento che è una strada senza uscita. Anche se avessero fatto manovra avrebbero comunque visto la scena del crimine arrivando. In più, la polizia stava ancora delimitando la scena del crimine da diverse ore.
Quando incontrano per la prima volta lo shapeshifter nella fogna e Dean si fa male, si tiene il braccio sinistro. Quando escono dalla fogna utilizzando la scala Dean si tiene il braccio destro.
Quando lo shape-shifter se ne va per raggiungere Rebecca, butta addosso a Sam una tela incerata. Quando Sam lotta contro le corde la tela gli penzola dalle spalle. L’inquadratura cambia e si vede Dean legato lì vicino e quando torna su Sam la tela è sparita.
Alla fine dell’episodio quando Sam dice addio a Rebecca e lei lo abbraccia, si vede che indossa un grosso bracciale d’argento ma quando si lasciano il bracciale è sparito.
Precedentemente nell’episodio Rebecca dice che il nastro di sicurezza mostra che il fratello è rientrato a casa alle 22:30 e che la sua ragazza è stata uccisa subito dopo. Ma quando più tardi guardano la registrazione, l’ora dice 22:40 e Rebecca afferma che la morte della ragazza è avvenuta alle 22:30.
Se si guarda con attenzione la scena d’apertura, si vede che è leggermente diversa da quella mostrata verso la fine dell’episodio. Lo shape-shifter/Dean non cerca più di aprire la porta quando arriva la squadra SWAT e gli viene intimato di gettare il coltello un po’ troppe volte.
Alla fine dell’episodio Dean toglie allo shapeshifter la collanina ma non si riprende l’anello.
L’email di Becky riporta la data 5 Dicembre ma l’episodio si svolge in Marzo.
Quando Sam e Dean entrano nella fogna è giorno ma quando ne escono un minuto più tardi per inseguire lo shapeshifter, fuori è buio.
Dopo che lo shapeshifter abbandona la pelle di Rebecca, si trasforma nuovamente in Dean. Da dove ha preso la nuova pelle di Dean? L’aveva presa nella fogna ma da allora non è più entrato in contatto con lui.
Di solito il sole a St. Louis non sorge prima delle 6:30. Se l’episodio si svolge in Marzo allora alle 5:30 avrebbe dovuto essere ancora buio.
Sam sapeva che Dean era lo shapeshifter perchè aveva afferrato le chiavi con la mano sinistra dopo essere stato colpito al braccio. Ma quando Dean corre in cerca dello shapeshifter tiene la pistola con la mano sinistra senza provare nessun dolore.
L’arco temporale nell’episodio è completamente sbagliato. Gli eventi del teaser (quando Dean/Shapeshifter attacca Rebecca) avvengono una settimana dopo che Sam e Dean si dirigono a St. Louise. Tuttavia, Dean/Shapeshifter attacca Rebecca la seconda notte dal loro arrivo in città, il che sta a significare che hanno percorso 640 chilometri in 6 giorni (prima di fare manovra, Dean afferma che St. Louise è a 640 chilometri dietro di loro). Anche facendo delle soste, è altamente improbabile che ci abbiano impiegato così tanto.
Quando Sam prende a calci Dean/Shapeshifter i piedi sono legati ma dopo aver tagliato le corde che gli legano le mani si alza e le corde intorno ai piedi sono sparite.

Dean: First I'm gonna find that handsome devil and kick the holy crap out of him.
Dean: [To Sam] Like it or not, we're not like other people.
Sam: Even at Stanford, deep down, I never really fit in.
Dean: Well, that's cause you're a freak.
Sam: I tell them I'm on a road trip with my big brother. I tell them I need some time off after Jess.
Dean: So you lie to them?
Sam: No, I just don't tell them everything.
Dean: Yeah, that's called lying.
Dean: Remember when I said this wasn't our kind of problem?
Sam: Yeah
Dean: Definitely our kind of problem.
Shapeshifter as Dean: [To Sam] See, deep down, I'm just jealous. You got friends, you could have a life. Me? I know I'm a freak and sooner or later everyone's going to leave me.

Dean: Credo che siamo vicini alla sua tana…
Sam: Come fai a saperlo?
Dean: Perchè c’è un’altra pozza di vomito vicina alla tua faccia…
Rebecca: Okay, quindi questa cosa può trasformarsi in chiunque?
Shapeshifter-Dean: Esatto!
Rebecca: Beh, cos’è? Un incidente genetico?
Shapeshifter-Dean: Heh. Forse. L’evoluzione è mutazione, giusto? Quindi forse questa cosa è nata umana…ma diversa. Odiata e repellente…finché non ha imparato a trasformarsi in qualcun altro.